“拓展国外融资？万科10亿港元购南联地产”

经记者胡廷鸿从深圳出发

万科收购了香港证券交易所上市企业南联地产( 01036，hk )的73.19%股份，打开了在港股融资的大门。

昨日( 5月14日(万科) 000002、sz )，该公司全资子公司万科置业(香港)有限企业5月13日永泰地产有限企业) 00369、hk达成协议，在南联地产进行企业重组后，为10.79亿港币)约8.78亿。

关于万科走向国际化快速发展的道路，一直以来业内争论不休，现在终于走上了。 《每日经济信息》记者表示，万科方面主张此次收购是万科国际化的尝试。 分解者认为，万科要么这样做，要么与扩大海外融资有关。

万科还表示，重组方案和交易的若干事项需经香港证券监管机构审查，并经南联地产和永泰地产股东大会通过。

壳牌融资逐渐成为内地房企的选择之一。 去年7月，金地宣布，通过香港全资子公司辉煌的商务有限公司以总对价约8.36亿港币收购祥置业有限公司61.96%的股份，最终未能成功。 然后，今年5月2日，招商地产宣布以2亿港币收购香港上市公司东力控股集团，昨日( 14日)招商地产在蛇口举行庆祝仪式，正式宣布上述收购成功。

此次万科收购南联地产之外，与收购港股上市公司相比，a股“万保招金”中已有3项行动。

万科收购香港股份有限公司

一个月前，有消息传出南联地产有可能出售给永泰地产，但没有人知道买方来自万科。

4月13日下午，永泰地产、南联地产停运，引发外界猜测。 4月18日，永泰地产和南联地产公告称，目前正在就可能涉及南联地产的交易和公司重组，以及可能与南联进行比较的并购要约，与南联和独立的第三方进行协商。

公告称，永泰地产将首先重组控股公司南联地产。 重组完成后，万科运营商通过全资子公司WKlandinvestments Companylimited以约10.79亿港元收购永泰房地产持有的1.92亿股南联房地产股，占重组后南联房地产已发行股份总数的73.91%，收购后，

资料显示，南联房地产的主营业务包括房地产投资和物业管理、仓储业务和投资控股等，其控股股东为永泰房地产。 永泰地产直接持有南联地产的1.49亿股，通过全资子公司twindragoninvestmentslimited持有4299.14万股，直接和间接持股比例为73.91%。

上述一系列重组完成后，南联地产只拥有位于香港新界葵涌区的约65.7万平方英尺的房产，该房产将于年12月31日价值约11.2935亿港元。

据了解，此次收购完成后，WKlandinvestmentscompanylimited需要对南联地产股履行全面要约收购义务。

根据南地产年报，南联地产年股东应占利润245.5万港元。

打开港股融资之门

关于此次万科收购南联地产一事，万科董事会秘书谭华杰表示，万科的首要目的是进行国际化尝试。 国际化是万科需要考虑的长时间快速发展方向之一，此次并购是铺货事业的一部分。 年1月，万科董事长王石开始在美国游学。 那时王石说这次自己去国外游学与万科的国际化有关。

在万科正式宣布收购南联房地产之前，王石频繁往返国内外，或与此次收购相关。 前几天，王石从温哥华回到深圳参加万科股东大会，但万科股东大会上没有透露收购事宜。

然而，针对万科此次收购行为，世联房地产市场研究负责人吴志辉认为，万科收购香港上市房企的首要目的是寻求海外融资渠道。

吴志辉解体表示，目前万科资金主要来源于银行贷款、信托，其他融资方式不多。 受内地房地产调控政策的影响，房企银行贷款受限，信托融资价格居高不下，在融资困局下，万科亟需拓宽渠道。 与内地相比，香港的融资价格普遍较低。

最近，一家信用评级企业指出，虽然领域景气下滑，万科销售增速可能下降，但企业运营仍需要大量资金，长期贷款和此次企业债券到期主要集中在年~年，在此背景下，企业流动性面临一定挑战。 万科擅长通过企业并购的方法获得土地项目，万科去年年报显示，企业年投资活动现金净流出额达到56.53亿元。

今年3月，随着万科向华润深国申请10亿元和20亿元信托贷款，向后者申请的40亿元信托贷款额度已经没有了。 随后的3月30日，万科公告称，华润深国投信贷有限企业信托资金和汉威资本管理有限企业旗下基金资金，与华润深国投信贷有限企业、汉威资本管理有限企业共同投资，新增贷款总额不超过105.9亿元。

4月24日，万科公告称，全资子公司万科置业(香港)企业提供担保，子公司丰毅有限企业为中国银行)香港)融资10亿元。

为了应对即将到来的债务，缓解资金压力。 年下半年以来，万科积极降价促销，加快退款速度。

但是单一的融资渠道并不能缓解万科短期对资金的要求，在香港收购上市公司寻求融资也是不得已的选择之一。

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